InvestscoreFrance
Actions • FR0010298596

Moneta Multi Caps: avis, analyse et score Investscore

FCP actions Union européenne investi dans des sociétés de toutes tailles, présenté par Moneta comme un concentré de convictions. Cette fiche fonds présente l’ISIN FR0010298596, la société de gestion Moneta Asset Management, les documents officiels, le score Investscore, la performance, le drawdown, la liquidité et les points de vigilance à examiner avant toute décision.

Retour au classement des fonds

Score Investscore

64

Bronze

Performance 12 mois

À consolider

Donnée indicative de la base bêta.

Drawdown observé

À consolider

Risque de perte temporaire dans l’échantillon.

Encours

À consolider

Indicateur de taille et de liquidité potentielle.
Identification du fonds

Moneta Multi Caps (FR0010298596): fiche complète du fonds

Cette page rassemble les informations essentielles sur Moneta Multi Caps: code ISIN FR0010298596, société de gestion Moneta Asset Management, catégorie actions, forme juridique FCP, niveau de risque SRI 5/7, documents officiels, frais, liquidité et notation Investscore.

Elle répond aux recherches liées à Moneta Multi Caps, à son DIC, à son prospectus, à son reporting et à son analyse par le risque. Les informations restent informatives et doivent être lues avec les documents réglementaires du fonds.

Analyse qualitative

Moneta Multi Caps: points clés à vérifier

Le fonds appartient à la catégorie actions et doit donc être comparé à des produits exposés aux mêmes risques. L’analyse Investscore vérifie la cohérence entre l’objectif annoncé, le niveau de risque, la liquidité, les frais, les documents réglementaires et la qualité de la société de gestion.

Pour Moneta Multi Caps, les premiers éléments à suivre sont la stabilité de la performance, le drawdown, la taille de l’encours, la lisibilité de la stratégie et les informations publiées dans le DIC et le prospectus.

Questions fréquentes

Ce qu’il faut savoir sur Moneta Multi Caps

Où trouver le DIC, le prospectus et le reporting de Moneta Multi Caps ?

La fiche Investscore regroupe les documents disponibles pour Moneta Multi Caps: document d’informations clés, prospectus, reporting, historique et liens officiels publiés par la société de gestion.

Quelle est la société de gestion de Moneta Multi Caps ?

Moneta Multi Caps est géré par Moneta Asset Management. La fiche société de gestion permet de retrouver les informations institutionnelles, le site officiel et les fonds suivis.

La fiche Moneta Multi Caps constitue-t-elle une recommandation ?

Non. La fiche a une finalité informative, pédagogique et analytique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé, une recommandation d’achat ou une sollicitation à investir.

Documents officiels

DIC, prospectus et reporting disponibles

Liens directs vers les documents publiés par la société de gestion. Ils servent de base à la vérification Investscore: frais, risques, stratégie, VL, encours et commentaire de gestion.

GECO indique l’ISIN de référence FR0010298596 et plusieurs parts associées pour Moneta Multi Caps.

GECO classe le fonds en FCP OPCVM vivant, catégorie actions des pays de l’Union européenne, avec Société Générale comme dépositaire.

Moneta présente Moneta Multi Caps comme un OPCVM actions zone euro / Union européenne investi dans des sociétés de toutes tailles.

Les performances, encours, frais et reportings doivent être consolidés depuis les documents Moneta avant notation quantitative complète.

Société de gestion

Moneta Asset Management

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante spécialisée dans les fonds actions, détenue à 100 % par ses dirigeants et salariés, avec une approche fondamentale, active et fortement centrée sur l’analyse des sociétés.

Dénomination
MONETA ASSET MANAGEMENT
Site officiel
www.moneta.fr
Agrément AMF
GP 03-010
RCS
Paris 447 661 323
Adresse
36, rue Marbeuf, 75008 Paris
Téléphone
01 58 62 53 30
Notation Investscore

Notre lecture qualitative et quantitative du fonds

La note combine les documents officiels, le risque, les frais, la liquidité, la qualité du reporting et la solidité de la société de gestion. Elle sera recalculée lorsque les historiques de VL seront intégrés dans Neon.

Score actuel64/100Bronze

Documentation

62/100

Pages officielles Moneta identifiées, avec documents à télécharger; extraction PDF fonds à finaliser.

Pondération cible: 20 %

Risque

50/100

Risque actions européennes toutes capitalisations, dépendant de la concentration et du style de gestion.

Pondération cible: 25 %

Frais

50/100

Frais à extraire du DIC et des parts du fonds.

Pondération cible: 15 %

Liquidité

56/100

Liquidité à consolider selon la composition grandes, moyennes et petites capitalisations.

Pondération cible: 15 %

Gestion

77/100

Gestion active fondamentale, maison indépendante et équipe spécialisée actions.

Pondération cible: 15 %

Reporting

52/100

Reporting à récupérer automatiquement depuis Moneta avant enrichissement de la fiche.

Pondération cible: 10 %
Données quantitatives

Performance, volatilité et indicateurs de risque

Les indicateurs ci-dessous sont calculés à partir des valeurs liquidatives disponibles dans notre base. Lorsqu’un historique est incomplet, Investscore l’indique explicitement.

StatutÀ consoliderHistorique non disponible

Volatilité 1 an

À consolider

Annualisée à partir des variations de VL.

Sharpe 1 an

À consolider

Lecture de rendement ajusté du risque.

Sortino 1 an

À consolider

Mesure centrée sur la volatilité négative.

Drawdown calculé

À consolider

Perte maximale observée sur l’historique disponible.

Performance 3 ans

À consolider

Annualisée lorsque l’historique est suffisant.

Mois positifs

À consolider

Part des mois en hausse dans l’échantillon.

Score de convexité

À consolider

Lecture propriétaire du profil rendement / baisse.

Risque extrême

À consolider

Score interne lié aux pertes extrêmes observées.

Période couverte: non disponible - non disponible. Ces données sont publiées à titre informatif et ne constituent pas une recommandation personnalisée.

Profil investisseur

Usage possible dans une allocation

Investisseur actions long terme recherchant une gestion de convictions sur les actions européennes toutes capitalisations.

Cette lecture ne remplace pas l’analyse du DIC, du prospectus, des frais, de la fiscalité et de la situation personnelle de l’investisseur.

Base OPCVM

Pourquoi cette fiche est indexée

La fiche relie l’ISIN, la société de gestion, la catégorie, le risque, la liquidité et le score Investscore pour permettre une recherche par nom de fonds, code ISIN ou univers d’investissement.

Ouvrir la base OPCVM
Mots-clés suivis

Requêtes associées à cette fiche

Moneta Multi CapsFR0010298596fonds actions Europefonds toutes capitalisationsMoneta Asset ManagementConcentré de convictions
Comparables

Autres fonds actions à comparer

Chaussier Croissance

FCP actions investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, avec une approche fondamentale de long terme.

Voir la fiche

Chaussier France Europe

FCP actions investi majoritairement dans des grandes capitalisations françaises et européennes, avec une gestion active fondée sur des critères fondamentaux.

Voir la fiche

Chaussier PME Croissance

FCP actions françaises dédié aux petites et moyennes entreprises, avec une gestion de stock picking non indicielle et une approche fondamentale de moyen long terme.

Voir la fiche